中新经纬2月4日电 (罗琨)近日，上交所官网信息显示，中信建投证券股份有限公司(下称中信建投)拟面向业机构投资者公开发行公司债券宁波pvc管道胶水，注册金额为800亿元。目前，该项目状态为“已受理”，新日期为2026年1月29日。

　　中诚信信用评有限责任公司2026年1月出具的评报告显示，中信建投主体信用等为AAA，评展望为稳定。本次债券中期限在年期以上的公司债券信用等为AAA，短期公司债券信用等为A-1。

　　该项目由银河证券股份有限公司担任牵头主承销商及受托管理人，承销式为余额包销。

　　用于偿债和补流

　　募集说明书显示，本次债券发行规模不过人民币800亿元(含800亿元)，其中期限在年期以上的公司债券面值总额不过600亿元(含600亿元)，短期公司债券面值余额不过200亿元(含200亿元)，均采取分期发行。

　　募集资金用途显示，募集资金扣除发行等相关费用后，其中510亿元拟用于偿还公司债券，290亿元将用于补充流动资金，以满足该公司债务结构调整及日常经营管理的资金需求。其中，期限在年期以上的公司债券拟用310亿元偿还到期公司债券本金、290亿元补充流动资金，短期公司债券200亿元全部用于偿还到期公司债券本金。

　　中信建投在募集说明书中指出，扩大自有资金规模，尤其是中长期资金规模，既是证券行业的大势所趋，也是公司的当务之急。目前已有多上市证券公司通过IPO、增发、配股、公司债等式募集资金宁波pvc管道胶水，以扩大资本实力，其他多非上市公司也通过发行证券公司债、次债等式募集中长期资金。

　　“相较公司的各项经营指标、业务指标以及在同业中的竞争地位，公司的净资本规模以及自有资金规模已严重滞后，在大程度上制约了公司各项业务，尤其是创新型业务以及自营业务的未来发展空间。”中信建投称，近年来国内其他证券公司呈现加速发展的势头，公司只有加速扩大中长期资金规模，强化竞争优势，才能应对未来激烈的行业竞争，支持各项业务发展，巩固和提升现有的市场地位。

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　　财务数据显示，截至2025年9月，中信建投净资本(母公司口径)为788.59亿元。2022年、2023年、2024年和2025年三季度(下称报告期)各期末，PVC管道管件粘结胶公司总资产分别为5099.55亿元、5227.52亿元、5664.18亿元和6627.57亿元，扣除客户存款和客户备付金后的总资产分别为4060.51亿元、4288.07亿元、4441.41亿元和5143.05亿元，持有自有货币资金及结备付金389.45亿元、366.21亿元、464.73亿元和536.64亿元，持有交易金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资共计2580.31亿元、2899.96亿元、2943.53亿元和3408.23亿元。

　　Wind数据显示，中信建投2025年全年在境内发债规模为762.93亿元，在78发债券商中位于八位。排名前六的券商发债规模均过1000亿元。

　　此外，中信建投承诺，募集资金中不过10用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务。

　　交易及机构客户业务贡献四成营收宁波pvc管道胶水

　　作为全国大型综类券商之，中信建投主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务、资产管理业务以及其他业务。

　　财务数据显示，2022—2024年度及2025年三季度，中信建投营业收入分别为275.65亿元、232.43亿元、211.29亿元和172.89亿元，净利润分别为75.17亿元、70.47亿元、72.36亿元和70.99亿元。

　　从收入结构来看，交易及机构客户服务业务报告期内对营收的贡献度分别为24.39、34.49、38.11和42.44，2025年三季度收入达73.38亿元；财富管理业务稳步提升，同期收入占比从22.27升至36.17，2025年三季度实现收入62.54亿元；投资银行业务报告期内收入分别为58.38亿元、48.03亿元、24.91亿元和18.47亿元，占营业收入的比例分别为21.18、20.66、11.79和10.68。

　　从偿债能力指标来看，报告期内公司流动比率分别为1.59、1.54、1.66和1.35，速动比率与流动比率持平，公司具备较强的短期偿债能力。

　　财务数据显示，近三年及期末，发行人有息债务余额分别为2534.47亿元、2723.36亿元、2817.75亿元和3367.09亿元，占同期末总负债的比例分别为60.83、64.05、61.27和61.55。

　　中诚信发布的评报告指出，随着业务持续拓展，公司债务规模持续扩大，未来需对流动状况和偿债能力保持关注。

　　从已发行未兑付的债券来看，2025年以来，中信建投发债成本明显下降。2025年3月发行的“25信投G1”票面利率1.98，同年5月发行的“25信投K1”票面利率1.69，较2023—2024年同期发债利率下降明显。

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责任编辑：常涛 李中元宁波pvc管道胶水